Questo lavoro si prefigge un duplice scopo. In primo luogo mira a discutere le problematiche dei fondi comuni di investimento etici, offrendo una panoramica delle strategie usualmente seguite negli investimenti socialmente responsabili. Con particolare attenzione verrà analizzata la situazione italiana riguardante l’offerta di fondi con finalità etiche. In secondo luogo il lavoro si propone di definire un indicatore di performance dei fondi comuni di investimento etici che considera congiuntamente i diversi elementi che contribuiscono a determinare la performance complessiva di tali fondi: non solo quindi il rendimento ed il rischio dell’investimento, ma anche l’aspetto etico ed i costi di sottoscrizione e di riscatto che gravano sul sottoscrittore delle quote del fondo.

I fondi comuni di investimento etici in Italia e la valutazione della performance

BASSO, Antonella;FUNARI, Stefania
2002

Abstract

Questo lavoro si prefigge un duplice scopo. In primo luogo mira a discutere le problematiche dei fondi comuni di investimento etici, offrendo una panoramica delle strategie usualmente seguite negli investimenti socialmente responsabili. Con particolare attenzione verrà analizzata la situazione italiana riguardante l’offerta di fondi con finalità etiche. In secondo luogo il lavoro si propone di definire un indicatore di performance dei fondi comuni di investimento etici che considera congiuntamente i diversi elementi che contribuiscono a determinare la performance complessiva di tali fondi: non solo quindi il rendimento ed il rischio dell’investimento, ma anche l’aspetto etico ed i costi di sottoscrizione e di riscatto che gravano sul sottoscrittore delle quote del fondo.
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